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2020-10-26 20:10:34

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  一个叫看业绩市场,一个是看流动性市场。  抖音无疑是其最受外界关注的业务之一,据《2019年抖音数据报告》披露,截至2020年1月抖音日活用户已突破4亿。  在本篇对话中,贾成东非常详尽地阐述了景气度投资到底是什么,以及那些只可意会、不可言传的拐点在哪儿。

    思必驰围绕“云+芯”的战略核心,还自主研发了新一代人机交互系统(DUI)和人工智能芯片(TH1520),赋能物联网时代浪潮下的多行业、跨场景的智能终端,为、车联网、电子穿戴等智能硬件提供了自然语言交互解决方案的服务。而自下而上,又容易陷进去,没有纵向的视野。随后,从1月25日《囧妈》上线字节跳动系四大平台、三日播放量破7亿,到日前于抖音直播间进行电商直播首秀、累计观看人数达4890万,抖音及背后字节跳动系对用户的入侵越来越深入,种种轰动性举动对其的流量与用户抬升效果亦是显而易见的。

    问:你之前说过2020年是巨变的一年,为什么这么说?  贾成东:我说这句话的时候,当时还未出现海外疫情,我也没想到如此巨变。  黄燕铭曾称之为“催化剂”,包括国内外重大新闻、行业标准/政策、个股公告(预增、兼并重组、利润分配)、重大公共事件、大的传闻、竞争对手的重大利空等。  “在过去21个月中,以未来自由现金流的较低倍数购买了字节跳动的股票。

    巧的是,不久前字节跳动宣布了新的组织架构调整,市场猜测此举是其欲赴美IPO的信号。  这个景气度的区间,我定义在半年到两年。  后来,来来回回加加减减,2018年一季度减仓,之后又在最底部加回去,完全根据景气度来的。

    问:如何看待疫情冲击?  贾成东:我把市场分成两半。  这几年,每隔一段时间,备受瞩目的字节跳动都会“被上市”,其“否认上市说”或“拒绝置评”亦不止一两次。  问:组合配置规则?  贾成东:我就是高护城河的价值股、高成长股票、流动性充裕下的概念故事,三个品类不断切换。

  而基于字节跳动股票最近在二级市场的交易价格,公司估值在900亿至1000亿美元之间。  我觉得,是疫情造就了TMT股票的上涨。  问:为什么会逐渐形成中观投资的视角?  贾成东:我是做宏观策略出身的,自上而下,看似逻辑很顺畅,然而从宏观、行业再到个股,链条太长,落地比较困难。

    当你选择一个非高ROE的行业,代价非常高,成本就是那些10-20%业绩增长的价值股。  有些人自上而下,有些人自下而上,而贾成东选择了一条看似简单、但技术门槛很高的路,从行业景气度的中观层面切入。看到跟做到是两回事。

    每个基金经理都会面临一个选择:时间的分配问题。一旦趋势掉头,你就是不好的,不管多便宜都不会买。信息尽量不能平行,要交叉的,相互验证。

  要控制回撤,必然要充分考虑估值。  西格数据成立于2017年,从事精密加工行业大数据采集分析与应用,使用自主研发的系统为客户提供生产可视化移动化管理、机床联网、程序管理、刀具寿命管理、设备智能维护管理等服务。“南快手北抖音”已然短视频江山两虎相争的格局。

    去年,字节跳动和快手曾公布营收目标,字节跳动将营收目标定为1200亿,抖音的收入预期为500亿。  这就是宏观视野对我的帮助。除了完成对标杆客户的打造,西格数据也进行了对中小企业的全力拓展,西格数据正延伸生态圈覆盖范围。

    问:有什么投资习惯吗?  贾成东:要跟年轻人在一起。  与此同时,2020年2月,受疫情影响线下实体娱乐发展受阻,线上市场迎来爆发式增长,其中TikTok以1.13亿次下载量和5040万美元的应用内收入,创有史以来单月最高纪录,迄今为止全球总下载量当前已突破19亿次。  对话贾成东  问:你的投资框架是什么?  贾成东:我主要考虑景气度,不太考虑估值。

  而2019年的景气度明明告诉你,5G建设在加速。但想要将资本故事讲好并不容易,公司估值、海外市场的避险与发展、上市时机,以及对A股、、的选择,都有太多顾虑,且由于新冠病毒疫情的肆虐,全球资本市场都被扰乱,形势更加不明朗化。而双方越发激烈的竞争,甚至可以说到了关键时刻。

    贾成东正在管理的两只基金:,任职3年出头,任职回报74.68%。鱼与熊掌不可兼得,所以我舍鱼而取熊掌。  与之有些相似的,是“预期差”理论,黄燕铭早年间所创,即股票价格不是树上的花,而是人们心里的花。

  就像这两年的电子股,选的还是白马股。  ——/END/——本文首发于微信公众号:数据猿。  在各方媒体的报道中,有知情人士表示,老虎基金本以大约“750亿美元估值”一半的股票价格投资获得字节跳动股票,后又通过在二级市场收购更多股票,提高了持股比例。

    鱼和网,是他的另一个判断股票的法则。而在抖音拔地而起后,字节跳动又趁机打造了西瓜视频、火山小视频三款短视频应用矩阵,基于矩阵式打法和大批用户的拥趸,抖音成为市场同行无法逾越的大山,唯一能够与之相抗衡的,唯有快手。  问:如何看待疫情冲击?  贾成东:我把市场分成两半。

  一旦趋势掉头,你就是不好的,不管多便宜都不会买。二季度,科技股和消费股的景气度可能会倒过来。正是基于TikTok海外用户的庞大基础,字节跳动登顶2019年出海发行商下载榜榜首。

    看起来,景气度投资的长项是站在潮头,而不是控制回撤。更重要的是,在抖音全球化进程如日中天之际,快手也重新启动了海外业务,双方的战场也随即蔓延到海外。贾庆东会注意到种种迹象,比如他认为,除了少数个股,白酒在2019年后大概率见顶,因为每个季度的数据在一步步变差,存货上升、价格提不上去。

  看到跟做到是两回事。”贾成东称。  科技股,不买也不太行,原因就在于,人是一种要活在“意义”中的动物。

  只是当你做半年到两年的景气度投资规划时,5G建设是跑不了了,那就要布局了。  科技股,不买也不太行,原因就在于,人是一种要活在“意义”中的动物。信息尽量不能平行,要交叉的,相互验证。

    大数据产业创新服务媒体  ——聚焦数据·改变商业  4月7日,苏州思必驰信息科技有限公司(以下简称“思必驰”)宣布已于近日完成了4.1亿元人民币E轮融资,本轮融资由和利资本领投,北汽产投、中信金石等跟投。你在意安全边际吗?  贾成东:我的安全边际是,要有一个亘古不变的故事,至少一两年内不变。  问:很多基金经理看估值,是因为有安全边际。

  然而,贾成东的心中似乎没有行业的风格局限。但想要将资本故事讲好并不容易,公司估值、海外市场的避险与发展、上市时机,以及对A股、、的选择,都有太多顾虑,且由于新冠病毒疫情的肆虐,全球资本市场都被扰乱,形势更加不明朗化。  组合里有时候会买消费,有时候会买电子,有时候会买计算机,都是根据景气度来的。

    我把股票的短期利好叫鱼,长期利润增长叫网。一个叫看业绩市场,一个是看流动性市场。  问:景气度拐点的迹象还有哪些?  贾成东:景气度说起来很简单,就是你对未来的预期,是向好还是向差。

    大数据产业创新服务媒体  ——聚焦数据·改变商业  数据猿报道,江苏西格数据科技有限公司(以下简称“西格数据”)宣布已于近日完成了千万级A+轮融资,本轮融资由国发领投、月牙湖创投跟投。  在各方媒体的报道中,有知情人士表示,老虎基金本以大约“750亿美元估值”一半的股票价格投资获得字节跳动股票,后又通过在二级市场收购更多股票,提高了持股比例。  组合里有时候会买消费,有时候会买电子,有时候会买计算机,都是根据景气度来的。

  当市场深层次出现变化,而这个变化尚未反映在的预期,长线投资机会就出现了。随后,从1月25日《囧妈》上线字节跳动系四大平台、三日播放量破7亿,到日前于抖音直播间进行电商直播首秀、累计观看人数达4890万,抖音及背后字节跳动系对用户的入侵越来越深入,种种轰动性举动对其的流量与用户抬升效果亦是显而易见的。  再看国内市场,字节跳动之所以被外界称为“庞然大物”,则源于其近年来对市场的全方位出击。

  特殊事件出来,你就要考虑一下是不是伤害了主要逻辑。  这几年,每隔一段时间,备受瞩目的字节跳动都会“被上市”,其“否认上市说”或“拒绝置评”亦不止一两次。如今,据AppAnnie发布的2019年度中国厂商出海下载排行榜显示,字节跳动位列榜首,且据公开资料显示,TikTok2019年在市场用户规模增长97.5%。

    大数据产业创新服务媒体  ——聚焦数据·改变商业  数据猿报道,江苏西格数据科技有限公司(以下简称“西格数据”)宣布已于近日完成了千万级A+轮融资,本轮融资由国发领投、月牙湖创投跟投。一旦趋势掉头,你就是不好的,不管多便宜都不会买。特殊事件出来,你就要考虑一下是不是伤害了主要逻辑。

    “字节跳动上市前的最后一次融资”,成为老虎环球基金入股字节跳动这一举动,给外界释放的信号。  后来,来来回回加加减减,2018年一季度减仓,之后又在最底部加回去,完全根据景气度来的。未来,思必驰也将进一步加大对基础技术创新与核心产品能力方面的升级研发投入,并持续提升“AI+智能终端”、“AI+智能服务”的快速规模化能力;同时,思必驰也将依托智能信息服务机器人与智能硬件产品化能力,加速向金融、政务等行业场景的纵深赋能。

  只是当你做半年到两年的景气度投资规划时,5G建设是跑不了了,那就要布局了。  科技股,不买也不太行,原因就在于,人是一种要活在“意义”中的动物。  ——/END/——本文首发于微信公众号:数据猿。

    第一种,中国有一大批价值投资派的基金经理,奉的投资理念为圭臬,高护城河高壁垒。  日前,据国外媒体报道,总部位于纽约的老虎环球基金(TigerGlobalManagement)在给投资者的一封信中称其“在过去21个月中,以较低倍数的未来自由现金流购买了字节跳动的股票”,并讨论了此次入股交易。二季度,科技股和消费股的景气度可能会倒过来。

  2012年2月起任研究部总监助理。  “字节跳动上市前的最后一次融资”,成为老虎环球基金入股字节跳动这一举动,给外界释放的信号。未来,思必驰也将进一步加大对基础技术创新与核心产品能力方面的升级研发投入,并持续提升“AI+智能终端”、“AI+智能服务”的快速规模化能力;同时,思必驰也将依托智能信息服务机器人与智能硬件产品化能力,加速向金融、政务等行业场景的纵深赋能。

    谁先抢得上市先机,谁就能更快获得资本的认可。  我有一个习惯,买任何一个东西,都得先考虑好什么时候卖掉。科技股就是买梦想,是人类活着的“意义”。

  ”贾成东称。  每个基金经理都会面临一个选择:时间的分配问题。  黄燕铭曾称之为“催化剂”,包括国内外重大新闻、行业标准/政策、个股公告(预增、兼并重组、利润分配)、重大公共事件、大的传闻、竞争对手的重大利空等。

  2019年11月16日,研究院发布《2019胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜》,老虎基金排名第4位。整个疫情对于货币周期的影响也是非常明显的,2020年的利率环境,有可能会出现大幅的变化,那么行情主导逻辑和受益品种都会发生较大的变化。”贾成东表示。

  经济增速放缓就意味着小股票被低增速给框住了,而不是大小风格的问题。  黄燕铭曾称之为“催化剂”,包括国内外重大新闻、行业标准/政策、个股公告(预增、兼并重组、利润分配)、重大公共事件、大的传闻、竞争对手的重大利空等。  问:景气度拐点的迹象还有哪些?  贾成东:景气度说起来很简单,就是你对未来的预期,是向好还是向差。

    巧的是,不久前字节跳动宣布了新的组织架构调整,市场猜测此举是其欲赴美IPO的信号。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。  提到快手融资,就不得不提及其背后愈无法被忽视的身影:腾讯。

    抖音无疑是其最受外界关注的业务之一,据《2019年抖音数据报告》披露,截至2020年1月抖音日活用户已突破4亿。  问:有什么投资习惯吗?  贾成东:要跟年轻人在一起。  黄燕铭曾称之为“催化剂”,包括国内外重大新闻、行业标准/政策、个股公告(预增、兼并重组、利润分配)、重大公共事件、大的传闻、竞争对手的重大利空等。

    “未来,思必驰将进一步加大对基础技术创新与核心产品能力方面的升级研发投入,并持续提升“AI+智能终端”、“AI+智能服务”的快速规模化能力。  白酒简单,看销量、价格是最直接的。  鱼和网,是他的另一个判断股票的法则。

    “在过去21个月中,以未来自由现金流的较低倍数购买了字节跳动的股票。一旦趋势掉头,你就是不好的,不管多便宜都不会买。”贾成东称。

  未来,思必驰也将进一步加大对基础技术创新与核心产品能力方面的升级研发投入,并持续提升“AI+智能终端”、“AI+智能服务”的快速规模化能力;同时,思必驰也将依托智能信息服务机器人与智能硬件产品化能力,加速向金融、政务等行业场景的纵深赋能。你在意安全边际吗?  贾成东:我的安全边际是,要有一个亘古不变的故事,至少一两年内不变。  我觉得,是疫情造就了TMT股票的上涨。

    梦想到底便不便宜?  问:哪些行业是高景气度的?  贾成东:时间胶囊告诉我们,关于人类的底层需求的东西,永远不会过时。然而,贾成东的心中似乎没有行业的风格局限。  问:这段时间的波动,你怎么应对?  贾成东:变成一个刺猬,各个行业平衡。

    作为全球上市和私营科技公司的最大投资者之一,旗下风险基金管理着155亿美元的资产的老虎环球基金,所投资的公司名单中除了字节跳动外,较为知名的还有电子烟制造商巨头Juul,以及国内网约车滴滴出行等。仅就短视频赛道来看,  腾讯的短视频APP微视,起步很早但不温不火,且随着抖音快手的异军突起,愈发被市场所忽略。  HowardMarks的《周期》一书写过,货币周期是周期当中非常重要的一环。

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