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来源:球迷一家  作者:   发表时间:2020-08-11 09:16:13

  我们认为该条意见有望支持和推进国家管网公司与省级管网的改革,具体可参考我们近期发布的《浙江省天然气上下游直接交易,先行试点国家管网模式》。上调公司2020-2022年净利润预测至3.75/5.13/6.55亿元(原预测为3.67/4.95/6.16亿元),对应EPS预测为0.48/0.65/0.83元,当前股价对应PE为32x/23x/18x,持续看好公司的长期成长空间与增长动力,维持“买入”评级。短期内,我们看好油价复苏企稳带来的炼化企业库存收益与潜在的产品毛差扩大的机会,看好恒力石化、荣盛石化和上海石化-H;长期来看,随着行业进一步规范,我们看好国营炼厂竞争力进一步提升的空间。

  我们看好上述机制的自我复制能力,公司有望借此受益智能家居行业的快速增长,并在未来向更多子行业推广。伴随全球利率中枢的下移,消费股的投资应该更加侧重对赛道和赢家的选择。意见提到两方面油气通道建设,一是“全国一张网”,提升油气管输能力和供应保障水平,推动国内油气管网建设。

  公司现有零售门店超过3000家,传统渠道优势突出。随着2019年6月份5G牌照发放、11月份商用开启,国内5G建设进程不断超市场预期,制约云游戏发展的网络传输瓶颈有望获得解决。我们认为LNG接收站既可以作为进口平台保障资源进口,也是天然气上下游企业满足10%/5%硬性储气能力规定的最快方式,因此预计未来五年,中国LNG接收站将迎来高速扩张,可能带来4千亿元的投资,具体可参考我们近期发布的《天然气行业:LNG接收站建设带动能源新基建》。

  当前大宗业务主要来自万科项目,并已与92家地产商展开合作,未来依托公司品牌实力,份额将逐步提升。  估值与建议  维持覆盖公司盈利预测、目标价与评级不变。我们认为云游戏的推出有助于降低用户的硬件成本、等待成本以及防外挂成本,不仅能够提升现有玩家的游戏体验,也有助于吸引新生玩家、扩大用户基础,进一步打开行业发展空间。

  我们认为油气管道与储备设施的基建需求利好海油工程、中油工程等工程公司;同时也看好在LNG接收站尚未大规模投产前,能持续受益廉价LNG现货的城燃公司,如新奥能源和深圳燃气。公司公告董事会换届。目前国内疫情已经受到控制,但是国产网络游戏版号发放数量并没有下降,继续维持每月100以上的水平。

  此前也有相关监管政策出台,但并没有较为明确的惩罚机制。以庞源租赁为列,其设备利用率环比持续提升,5月新签单量同比大幅度增长,均预示塔吊租赁行业景气度持续提升。目前行业龙头只有3.4%的市场占有率,龙头公司将凭借资质、经验、管理,规模、资金,结构特点不断提升市场占有率。

    储备能力:加快推进储气设施建设。目前国内疫情已经受到控制,但是国产网络游戏版号发放数量并没有下降,继续维持每月100以上的水平。董事会换届,大宗业务高增长,零售业务依托品牌价值、渠道优势有望重回增长。

  公司公告董事会换届。意见继续推动储气设施集约、规模建设。随着后续5G网络大规模铺设及完善,国家政策的支持、国内厂商的积极布局以及核心用户的正面评价,国内云游戏行业的发展有望进一步走向成熟。

  从官方数据方面看,即使在2020年一季度疫情最为艰难的时候,国产网络游戏版号发放数量并没有下降,维持在一定的水平。建议投资者关注农夫山泉(即将上市)、颐海国际(1579HK)、涪陵榨菜(002507CH)、京东(JDUS,9618HK)和拼多多(PDDUS)等。长期看塔吊租赁市场增长和公司市场占有率提升。

  伴随全球利率中枢的下移,消费股的投资应该更加侧重对赛道和赢家的选择。其需要不断扩大资产规模做大做强,其扩大资产规模方式主要包括自有资金和做大财务杠杆。  个股选择。

  因上任董事长陈晓龙突然身故,公司于2020年6月18日召开董事会:选举陈建军担任公司第八届董事会董事长,同时计划增补张晶晶(陈晓龙之妻)为公司董事会董事,聘任陈钢为公司副总裁。  估值与建议  维持覆盖公司盈利预测、目标价与评级不变。董事会换届,职业化经理人管理团队经营将平稳过渡。

    风险  政策推进不及预期。当前大宗业务主要来自万科项目,并已与92家地产商展开合作,未来依托公司品牌实力,份额将逐步提升。  此外,意见还特意指出,加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规油气资源勘探开发力度。

  2019年7月,公司将零售管理权限由地板大零售中心下放至各经营战区,决策权从圣象集团统一管理调整至战区自主决定,决策效率提升,反馈问题到解决问题周期由1个月缩短至1周;同时给予二三级经销商直供产品支持,并在销售政策上进行补贴,提升经销商竞争优势。公司深度合作大客户万科,配套样板房推出智能家居解决方案,2019年年报新增披露智能电工业务,营业收入达到8509.57万元(同比+124.16%),未来看好正反馈机制在智能家居业务迎来复刻,为公司发展提供新的增长极。2019年7月,公司将零售管理权限由地板大零售中心下放至各经营战区,决策权从圣象集团统一管理调整至战区自主决定,决策效率提升,反馈问题到解决问题周期由1个月缩短至1周;同时给予二三级经销商直供产品支持,并在销售政策上进行补贴,提升经销商竞争优势。

  从利润表角度来看,其成本端最大占比是人工费用,其收入端是租金,不同于传统的融资租赁公司的利差收益,其更加类似于一般的服务业。董事会换届不调整业务团队考核目标,成熟化职业经理人团队稳定,生产经营将顺利过渡。高复购率下,公司可用更长的周期去摊销单位获新成本,旗下产品矩阵拥有更长的生命周期,品牌更具主动定价权,企业盈利也更具持续性和稳定性。

  风险提示下游需求下滑导致设备利用率降低,价格竞争加剧。后来步入成熟稳定期以后,估值在10-16倍之间。董事会换届,职业化经理人管理团队经营将平稳过渡。

  云游戏升级行业天花板。从利润表角度来看,其成本端最大占比是人工费用,其收入端是租金,不同于传统的融资租赁公司的利差收益,其更加类似于一般的服务业。我们认为,明确市场保供次序有望提升保供客户对天然气的接纳程度,而非民用气市场化有望加速中国天然气市场化改革,推动用气需求,利好城燃公司,看好城燃龙头华润燃气与新奥能源。

  我们看到越来越多的新晋企业切入新赛道打造局部优势,龙头企业则通过内部变革与合纵连横,加固护城河。而随着相关技术的日趋成熟,云游戏的持续发展必然要回归到游戏内容当中,游戏内容研发商的地位有望逐步提高。公司长期根植中高端低压电器市场,瞄准下游头部客户资源,依托领先行业的研发能力、产出效果与服务体系,打造了一套以“深度合作的头部客户、亟待解决的需求痛点、核心产品的推出、景气周期的到来”为核心的链式正反馈机制,深度挖掘及响应下游需求痛点,以“爆款”关键产品直接受益下游行业的景气周期,助力公司成长。

  5G时代解决游戏痛点。  此外,意见还特意指出,加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规油气资源勘探开发力度。第五代通信技术,不仅能大幅提升用户上网速度,还具有低时延、高可靠、低功耗的特点,峰值速率达到20Gbps、时延更是低于1ms,相比4G提升了一个量级。

  短期内,我们看好油价复苏企稳带来的炼化企业库存收益与潜在的产品毛差扩大的机会,看好恒力石化、荣盛石化和上海石化-H;长期来看,随着行业进一步规范,我们看好国营炼厂竞争力进一步提升的空间。上调公司2020-2022年净利润预测至3.75/5.13/6.55亿元(原预测为3.67/4.95/6.16亿元),对应EPS预测为0.48/0.65/0.83元,当前股价对应PE为32x/23x/18x,持续看好公司的长期成长空间与增长动力,维持“买入”评级。  客户为帆、研发为桨,催生独特的正反馈机制。

    需求管理:持续提升天然气应急调峰能力,鼓励非民用气市场化。此外,通过战略结盟或并购及时切入新赛道,从而弥补短板、加强护城河的做法,预计也将越来越多地为新旧时期的头部企业所采用。  顺沿赛道,挑选赢家。

  工程机械需求解析塔吊租赁行业属于经营性租赁和湿租。董事会换届不调整业务团队考核目标,成熟化职业经理人团队稳定,生产经营将顺利过渡。  储备能力:加快推进储气设施建设。

  建议投资者关注农夫山泉(即将上市)、颐海国际(1579HK)、涪陵榨菜(002507CH)、京东(JDUS,9618HK)和拼多多(PDDUS)等。我们认为该条意见有望支持和推进国家管网公司与省级管网的改革,具体可参考我们近期发布的《浙江省天然气上下游直接交易,先行试点国家管网模式》。上调公司2020-2022年净利润预测至3.75/5.13/6.55亿元(原预测为3.67/4.95/6.16亿元),对应EPS预测为0.48/0.65/0.83元,当前股价对应PE为32x/23x/18x,持续看好公司的长期成长空间与增长动力,维持“买入”评级。

  我们看好上述机制的自我复制能力,公司有望借此受益智能家居行业的快速增长,并在未来向更多子行业推广。  行业近况  6月18日,国家发展改革委与国家能源局联合印发了《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》(以下简称“意见”),意见主要从能源供应能力、通道建设、储备能力和需求管理4个方面对油气能源安全保障工作提出了指导意见。国内塔吊租赁行业的业务本质不同于传统的租赁业务,其更加类似于服务业,估值向服务业靠拢。

  意见继续推动储气设施集约、规模建设。建议关注英雄互娱(430127.OC)、力港网络(834385.OC)、华清飞扬(834195.OC)、云畅游戏(834785.OC)、雷石集团(832929.OC)、羲和网络(834470.OC)等相关公司风险提示:政策收紧,版号发放不及预期;厂商技术研发不及预期;产品市场推广不及预期等。考虑行业的稳态需求以及装配式建筑带来的新增需求,到2022年塔吊租赁行业市场规模预计超过1200亿元。

  中国为抗击疫情,人们采取了停工停产,娱乐场所,消费场所多数关闭。公司公告董事会换届。公司“圣象”品牌为地板行业龙头品牌,多年积淀,品牌与渠道优势稳固。

  当前大宗业务主要来自万科项目,并已与92家地产商展开合作,未来依托公司品牌实力,份额将逐步提升。2020年上半年,“新冠”疫情在全球范围内陆续爆发。消费升级大周期下的中国消费市场潜力巨大,不少区域品牌有望晋身为全国品牌,而具备与时俱进推新能力、拥有消费黏性和韧性的优秀国产品牌,更有望成长为全球领先的消费巨头。

  如何判断塔吊租赁公司的景气度和未来?短期看设备保有量和设备利用率提升带来的业绩提升。公司长期根植中高端低压电器市场,瞄准下游头部客户资源,依托领先行业的研发能力、产出效果与服务体系,打造了一套以“深度合作的头部客户、亟待解决的需求痛点、核心产品的推出、景气周期的到来”为核心的链式正反馈机制,深度挖掘及响应下游需求痛点,以“爆款”关键产品直接受益下游行业的景气周期,助力公司成长。  消费升级的真正含义是,各收入层级的中国消费者均更有意愿、更有条件在不同消费场景中配置更优性价比的商品和服务。

  随着后续5G网络大规模铺设及完善,国家政策的支持、国内厂商的积极布局以及核心用户的正面评价,国内云游戏行业的发展有望进一步走向成熟。2020年上半年,“新冠”疫情在全球范围内陆续爆发。我们看好上述机制的自我复制能力,公司有望借此受益智能家居行业的快速增长,并在未来向更多子行业推广。

  公司人造板业务与地板业务均拥有成熟职业经理人管理团队,上市公司管理层为两大业务团队制定年度考核目标,并实施机制激励业务团队完成考核目标。  储备能力:加快推进储气设施建设。投资建议建议持续关注塔吊租赁龙头公司建设机械(600984)。

  从官方数据方面看,即使在2020年一季度疫情最为艰难的时候,国产网络游戏版号发放数量并没有下降,维持在一定的水平。从目前Stadia上线的情况来看,网络传输、数据资费、游戏内容等问题依然制约着玩家的体验效果。我们认为云游戏的推出有助于降低用户的硬件成本、等待成本以及防外挂成本,不仅能够提升现有玩家的游戏体验,也有助于吸引新生玩家、扩大用户基础,进一步打开行业发展空间。

    消费升级的真正含义是,各收入层级的中国消费者均更有意愿、更有条件在不同消费场景中配置更优性价比的商品和服务。  正反馈完成时:5G爆款1U微断的成功范例。公司对地产客户的选择秉持现金流>利润>收入的运营理念,重视现金流,严控账期风险,保证盈利质量。

  而随着相关技术的日趋成熟,云游戏的持续发展必然要回归到游戏内容当中,游戏内容研发商的地位有望逐步提高。增量市场比渗透率,存量市场看市占率。意见提到两方面油气通道建设,一是“全国一张网”,提升油气管输能力和供应保障水平,推动国内油气管网建设。

  伴随全球利率中枢的下移,消费股的投资应该更加侧重对赛道和赢家的选择。后来步入成熟稳定期以后,估值在10-16倍之间。随着2019年6月份5G牌照发放、11月份商用开启,国内5G建设进程不断超市场预期,制约云游戏发展的网络传输瓶颈有望获得解决。

    需求管理:持续提升天然气应急调峰能力,鼓励非民用气市场化。我们认为,明确市场保供次序有望提升保供客户对天然气的接纳程度,而非民用气市场化有望加速中国天然气市场化改革,推动用气需求,利好城燃公司,看好城燃龙头华润燃气与新奥能源。  投资建议:公司作为国产中高端低压电器优质龙头,依托深厚的技术积累与优质服务,绑定头部客户资源,打造了一套能够深度挖掘客户需求痛点、掌握下游技术演进方向,从而开发“爆款”关键产品,并深度受益下游行业需求迭代与景气周期的“正反馈机制”。

    投资建议:公司作为国产中高端低压电器优质龙头,依托深厚的技术积累与优质服务,绑定头部客户资源,打造了一套能够深度挖掘客户需求痛点、掌握下游技术演进方向,从而开发“爆款”关键产品,并深度受益下游行业需求迭代与景气周期的“正反馈机制”。公司公告董事会换届。  行业近况  6月18日,国家发展改革委与国家能源局联合印发了《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》(以下简称“意见”),意见主要从能源供应能力、通道建设、储备能力和需求管理4个方面对油气能源安全保障工作提出了指导意见。

  不过对于非民用气,意见则更加鼓励通过市场化的方式来进行协商,我们认为与当前改革方向一致。工程机械需求解析塔吊租赁行业属于经营性租赁和湿租。从联合租赁看塔吊租赁行业的未来和估值?联合租赁公司是租赁行业最成功的公司,公司收入和利润也保持持续增长的态势,2019年收入达到93.51亿美元,创历史新高。

  随着2019年6月份5G牌照发放、11月份商用开启,国内5G建设进程不断超市场预期,制约云游戏发展的网络传输瓶颈有望获得解决。我们认为油气管道与储备设施的基建需求利好海油工程、中油工程等工程公司;同时也看好在LNG接收站尚未大规模投产前,能持续受益廉价LNG现货的城燃公司,如新奥能源和深圳燃气。2020年政府推地速度加速,未来房地产新开工增速不悲观。

  目前国内疫情已经受到控制,但是国产网络游戏版号发放数量并没有下降,继续维持每月100以上的水平。此次意见提出对具有原油进口使用资质但发生严重偷漏税等违法违规行为的地方炼油企业,一经执法部门查实,取消资质。2020年上半年,“新冠”疫情在全球范围内陆续爆发。

  上调公司2020-2022年净利润预测至3.75/5.13/6.55亿元(原预测为3.67/4.95/6.16亿元),对应EPS预测为0.48/0.65/0.83元,当前股价对应PE为32x/23x/18x,持续看好公司的长期成长空间与增长动力,维持“买入”评级。不过对于非民用气,意见则更加鼓励通过市场化的方式来进行协商,我们认为与当前改革方向一致。当前大宗业务主要来自万科项目,并已与92家地产商展开合作,未来依托公司品牌实力,份额将逐步提升。

  复盘联合租赁的成功,其主要有几点:规模效应、并购、极高的租金收费水平加上极高的利用率。以庞源租赁为列,其设备利用率环比持续提升,5月新签单量同比大幅度增长,均预示塔吊租赁行业景气度持续提升。从利润表角度来看,其成本端最大占比是人工费用,其收入端是租金,不同于传统的融资租赁公司的利差收益,其更加类似于一般的服务业。

  上调公司2020-2022年净利润预测至3.75/5.13/6.55亿元(原预测为3.67/4.95/6.16亿元),持续看好公司的长期成长空间与增长动力,维持“买入”评级。公司长期根植中高端低压电器市场,瞄准下游头部客户资源,依托领先行业的研发能力、产出效果与服务体系,打造了一套以“深度合作的头部客户、亟待解决的需求痛点、核心产品的推出、景气周期的到来”为核心的链式正反馈机制,深度挖掘及响应下游需求痛点,以“爆款”关键产品直接受益下游行业的景气周期,助力公司成长。  客户为帆、研发为桨,催生独特的正反馈机制。

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